La guerra del café: ¿Tim Hortons llega para desafiar a la industria liderada por Starbucks?
En la zona del Pacífico, las tazas de café se endulzan más que el promedio; en el centro, el favorito es el americano acompañado de pan dulce; mientras que en el norte se prefiere soluble y la mayoría lleva leche. Lo cierto es que el café es esencial en mi día a día, siendo la segunda bebida que más consumimos los mexicanos, solo detrás del agua.
El consumo de café en nuestro país ha creado un mercado atractivo para los inversionistas. El 85% de nosotros tomamos de una a tres tazas al día, y se espera que este consumo siga aumentando a un ritmo del 2% anual, pese a la inflación.
Cuotas de mercado de cafeterías
(Abril - Julio 2023)
El campo de juego de las cadenas cafetaleras está liderado por un competidor que actualmente domina el terreno con el 89% de la cuota de mercado: Starbucks. Sin embargo, la expansión del mercado de café en México ve una nueva oportunidad con la llegada de la cadena canadiense de cafeterías fundada por el emprendedor Ron Joyce y el jugador de hockey Tim Horton.
La famosa cadena Tim Hortons anunció la apertura de su primera tienda en la Ciudad de México el próximo 31 de agosto de 2023, despertando inquietudes sobre un fuerte competidor de Starbucks, cadena que ha dejado atrás a otras como The Italian Coffee Company y Café Punta del Cielo.
Lattes de sabor, muffins, galletas, sándwiches y panadería recién horneada son parte del menú de ambas cadenas. Sin embargo, una de las ventajas competitivas de la franquicia canadiense está en los precios de sus productos, con un ticket promedio de 80 pesos registrado en el último trimestre, frente a un promedio de hasta 144 pesos de la famosa cafetería de la sirena, según reveló nuestro reciente análisis PRM.
Sobre el gasto habitual en café, una encuesta reveló que los consumidores en México destinan menos de 50 pesos en el consumo diario de esta bebida.
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Fundada en 1964, la primera tienda de Tim Hortons se estableció en Hamilton, Ontario, Canadá, siendo su llegada a México en 2017 con una primera sucursal en Monterrey. Actualmente la cadena cuenta con alrededor de 56 tiendas en el país ubicadas en Monterrey, Coahuila, Guadalajara y Querétaro, donde en este último planea abrir 50 sucursales. La llegada de Tim Hortons a Ciudad de México forma parte de su plan de expansión dentro de la industria mexicana, liderada por un gigante que trajo al territorio mexicano su primera sucursal frente al Ángel de la Independencia hace poco más de 20 años, y que hoy cuenta con más de 785 puntos de venta.
El crecimiento de la industria del café en el mercado mexicano es evidente, con ingresos en el país que apuntan a los mil 130 millones de dólares este año y una proyección del crecimiento de la industria a una tasa anual compuesta de 4.59% hacia 2025, según Statista.
Pese a que las cifras auguran victoria para las cadenas extranjeras en el país, algunas de ellas han intentado triunfar en el mercado mexicano sin el éxito esperado. Tal es el caso de la conocida cadena colombiana Juan Valdéz, que llegó a México con un ambicioso plan de abrir 100 sucursales en el país, y que cesó sus operaciones en 2018 tras abrir apenas 10 tiendas desde su llegada en 2013.
Las cafeterías locales, entre las favoritas de los mexicanos
A través de nuestro análisis periódico de datos transaccionales Payment Relationship Marketing (PRM), los datos revelan una preferencia por las cafeterías locales en los últimos meses, superando a las grandes cadenas de cafeterías.
En julio, las transacciones de cafeterías locales se incrementaron en un 50% y las ventas en un 131% en comparación con el mes anterior, dejando atrás a marcas como The Italian Coffee, Café Punta del Cielo, Cielito Querido Café, entre otros. El ticket promedio en las cafeterías locales es un 44% más alto que el de las cadenas, alcanzando los 158 pesos.
Esto demuestra que los mexicanos están dispuestos a pagar un extra en las cafeterías locales, que suelen asociarse por ofrecer productos artesanales y calidez de servicio, además de ser una forma de apoyar a los pequeños negocios, según señala Raphael Kappeler, CEO y cofundador de REWORTH.
Ante el aumento de los precios, la mejor forma de mantenerse competitivo y asegurar la permanencia del cliente -sin importar el tipo de tarjetahabiente-, es recompensándolos con cashback, asegura Kappeler.
“Al contribuir a su bienestar financiero, los comercios ganan lealtad sin fricciones. Es simple, los mexicanos decidirán acudir a la cafetería que los recompense por cada taza que compren”.
Sobre la llegada de Tim Hortons a la Ciudad de México, el ejecutivo refiere que representa un desafío emocionante para la cadena, que no solo se enfrenta al gigante de Starbucks, si no también a un consumidor más exigente que hoy está optando por productos artesanales.
“Aunque el mercado es próspero, el éxito o fracaso de Tim Hortons dependerá de su capacidad para adaptarse al gusto y preferencias del público mexicano, cuyas prioridades varían según el día o incluso la hora”, apunta el ejecutivo, quien resalta que hoy en día, contar con información analítica precisa y en tiempo real se ha vuelto crucial para cualquier comercio.
“Utilizando herramientas como (PRM) los comercios tienen acceso a un análisis detallado de datos transaccionales indexados en más de 1,700 categorías, las cuales, aunadas a una estrategia de cashback son la clave para generar estrategias de marketing más eficaces y atractivas que se ganen el corazón de los amantes del café en México”.