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Ecosistema Fintech
En 2021 cosecharemos las semillas de la adopción y el desarrollo acelerados de la tecnología que el 2020 nos impuso. La industria fintech dio un salto adelante con la base de usuarios creciendo significativamente. Esto conducirá a más demandas de características adicionales y presión para la rentabilidad del mercado.
Esperamos ver dos tendencias a medida que la pandemia de Covid se aplana en México y termina en el mundo. Primero, veremos a las personas regresar a las oficinas, restaurantes, bares, clubes, fiestas, mientras viajan y socializan con otros. Al mismo tiempo, el comportamiento inculcado durante la pandemia también conducirá al deseo de trabajar desde casa y al deseo continuo de hacerlo. Esto va de la mano de comprar desde casa, hacer pedidos, abrir cuentas bancarias, acceder a servicios gubernamentales y hacer ejercicio, entre los nuevos comportamientos que aprendimos a disfrutar y perfeccionar durante 2020.
De acuerdo con la Paradoja Legal, los primeros meses de operaciones de fintech en México en 2020 alcanzaron niveles que se esperaban alcanzar en los próximos cinco años! Además, según Finnovista, el sector fintech creció a una tasa promedio anual del 23% desde 2016; sin embargo, sólo en 2020 vimos un incremento del 170%, de 394 fintechs en 2019 a 676 startups! Es importante señalar que el 70% de las empresas fintech que operan en México se concentran en su capital, la Ciudad de México. Ahora 2021 es el año en el que se espera que el sector de fintech se diversifique más, donde las nuevas compañías innovadoras apoyarán a los pioneros, donde el ecosistema se expandirá a otras ciudades y con ello cumplirá su promesa de desarrollar y avanzar la innovación en todo México.
Challenger Banks en México
El año del banco retador en México comenzó con el anuncio de trabajo ampliamente visto de que Revolut buscaba un gerente de operaciones en México, y con ello, como que confirmó su entrada en el mercado. Sólo un año después de que el mayor banco retador de usuarios, NuBank, entrara en el mercado mexicano, otro gigante de Fintech puso sus ojos en el mercado de 130 millones con una población "no bancarizada" de aproximadamente 40 millones! Los nuevos bancos retadores aumentarán la competencia ya que tendrán que definir su diferenciador dado que varios bancos retadores extranjeros ya están operando en el mercado (Lana, Bnext entre otros), jugadores locales como Albo, Klar y Flink han anunciado grandes rondas de financiación, otros bancos retadores se están centrando en ciertas demografías como Klu, y gigantes del ride-hailing como Uber están lanzando su propia cartera.
El crecimiento y las estrategias de los primeros bancos desafiantes
El modelo de negocio de NuBank se basa en cobrar menos a la gente por un mejor servicio junto con una rápida verificación del crédito y un proceso acelerado, lo que permite a la gente solicitar una tarjeta de crédito y un crédito en poco tiempo. Con más de 40 millones de usuarios (crecimiento orgánico con un servicio de atención al cliente de primer nivel, enfoque en el producto y poco marketing) la empresa no sólo está extremadamente bien financiada, sino que también tiene un tesoro de datos para mejorar y potenciar su producto. En lugar de integrar los servicios, compran empresas que proporcionan servicios adicionales que se necesitan, como demuestra el caso de su adquisición de la plataforma comercial Easynvest. La misma estrategia ocurrió con el Banco Starling cuando anunciaron su asociación con Nutmeg para integrar el comercio.
Aparte de la banca minorista, el próximo gran mercado al que acudir es donde están Revolut, NuBank, Tinkoff y Neon. Es en la introducción de productos bancarios a las empresas con un enfoque específico en las nuevas empresas, los empresarios y los trabajadores independientes.
Por otro lado, Revolut y su llegada a México muestra la fuerza de las integraciones ya que tienen software de contabilidad, comercio electrónico y salas de aeropuerto entre otros en su propuesta de valor.
Los datos y la experiencia que esos grandes actores extranjeros están reuniendo tendrán un impacto tremendo en el ecosistema mexicano y obligarán a la mano de los bancos locales desafiantes. Con la entrada de Revolut en el mercado y el rápido crecimiento del NuBank, se espera que veamos la integración y las asociaciones a un nivel mucho más alto en 2021 en México también.
La integración es clave
Se espera que los bancos locales de México sigan la tendencia mundial de integrar fintechs de terceros en sus plataformas como parte de su propuesta de valor. Los clientes que más se beneficiarán serán aquellos que puedan usar estas integraciones para manejar mejor sus finanzas, pagar cuentas, comerciar o recibir recompensas. La integración de servicios y la creación de valor añadido para los clientes es mucho más barata que construirlos internamente. Los grandes actores mundiales han demostrado que las recompensas se cosechan al hacerlo.
Pero, ¿cómo es la experiencia del usuario al utilizar estas integraciones de terceros? ¿Cuáles son algunas áreas de mejora para esta parte integral del viaje del usuario? Arival Bank ha reunido una visión general de los servicios de terceras partes que los principales bancos desafiantes están utilizando:
Inicialmente, los bancos retadores comenzaron y compitieron sólo en una vertical específica con los bancos legados, por ejemplo, con carteras y tarjetas de débito gratuitas, pero pronto se dieron cuenta de que este modelo de negocio basado en las tasas de intercambio no es sostenible. Otros sólo ofrecían servicios de crédito o de transferencia. Esto dejaba a los consumidores utilizando varios proveedores, causaba fricciones y no reemplazaba realmente sus vínculos con los bancos tradicionales.
Como resultado, esos bancos fintech comenzaron a reagrupar diferentes fintechs de varios verticales y a ofrecer esto en una plataforma bancaria unificada singular. Esperamos ver que se desarrolle la misma tendencia en México que ya ha comenzado.
Nuevos servicios e integraciones en México
Con el aumento de la competencia y la llegada de empresas no tecnológicas al espacio de la tarjeta de débito/billetera como Didi y Uber, mientras que simultáneamente llegaron a México actores internacionales con una amplia oferta, los bancos desafiantes comenzaron a agregar servicios e integraciones para diversificarse. A continuación, encontrará una breve reseña de los servicios que crearon nuevos flujos de ingresos:
Banca de Negocios:
Oyster fue el primer banco desafiante para PyMES en México y fue capaz de crecer rápidamente. Abriendo nuevos verticales, Albo lanzó Albo Empresa para aprovechar el espacio de negocios de las PYMES. Tribal, por otro lado, ofrece a las empresas una tarjeta corporativa construida para las nuevas empresas y les suministra herramientas financieras modernas especialmente diseñadas para las nuevas empresas. Con el aumento de la competencia en ese espacio, esos actores locales necesitan añadir valor adicional a su oferta para poder competir con los nuevos actores como NuBank y el futuro competidor Revolut Business en ese sector.
Plataforma de trading:
Siguiendo los pasos de NuBank y Sterling Bank, Flink inició una plataforma comercial para abrir nuevos canales de ingresos y diversificar sus negocios. Este enfoque parece muy prometedor con un mercado de posibles inversores sin explotar.
Crédito:
Klar comenzó como un challenger bank que ofrecía crédito en un mercado casi sin explotar en ese entonces. La propuesta de valor de una tarjeta de crédito con una rápida aprobación en un mercado donde la mayoría de las personas no pueden cumplir con los requisitos de una tarjeta de crédito fue un gran logro. Stori Card y Vexi son otros fuertes competidores en el mercado mexicano de tarjetas de crédito y están listos para continuar con la bancarización de los no bancarizados. En 2020, hemos visto a más jugadores entrar en este espacio ya que NuBank está trayendo un equipo experimentado y mucha data para conquistar el mercado mexicano.
Crypto:
El rally de crypto está de vuelta y con él, los challenger banks que tienen esa integración son muy interesantes de ver. Klu es un producto de Bitrus, que a su vez es un innovador intercambio comercial de crypto. La aplicación Klu permite a los usuarios gestionar y enviar dinero e incluso pagar por diferentes servicios o simplemente usar su tarjeta. Taurus se expandió de ser un intercambio criptográfico a un challenger bank donde los usuarios ahora también pueden aprovechar al máximo sus servicios. Es importante mencionar que la totalmente regulada empresa hija de Bitso, NVIO, que se iniciará en 2021 competirá con la llegada de Revolut.
Gig Economy:
Para todos los conductores, mensajeros y otros trabajadores de la economía gig, los challenger banks que se enfocan en ese segmento ingresaron al mercado mexicano. Primero fue Lana de España, luego en 2020 llegó Uala de Argentina. ¿Cuál será su valor agregado si RappiPay se enfoca aún más en sus propios trabajadores, o si Didi y Uber han lanzado sus propias billeteras? El tiempo dirá.
Recompensas:
De ofrecer un marketplace completo como Bnext, otra forma eficiente de volverse más atractivo para el actor más importante - el consumidor - es la interesante colaboración que hizo RappiPay: una alianza con Banorte para ofrecer un interesante cashback a sus clientes. Esta es otra forma de aumentar los ingresos y la lealtad a la marca para marcar la diferencia con sus clientes. Cashback se convirtió de alguna manera en el nuevo sistema de "puntos" con un éxito masivo en los EE. UU., Por lo que Klar lanzó su propio cashback para generar lealtad a la marca y mejorar la satisfacción del cliente. Oyster ha seguido la tendencia al asociarse con TDU, pero la solución no está integrada.
¿Dónde está la integración en México?
Si bien el ecosistema de los challenger banks aún está creciendo y sus jugadores luchan por la participación de mercado y el reconocimiento, hasta ahora solo se han anunciado algunas integraciones de terceros y, en cambio, se están construyendo muchas internamente. Con una mayor competencia, se espera que los bancos sigan la tendencia mundial y comiencen a integrar proveedores de pagos internacionales, software de contabilidad, plataformas de crédito, herramientas de gestión de finanzas personales y plataformas de recompensas para aumentar el atractivo de su producto, sin invertir todos los costos de desarrollo.
Legal Paradox® (https://en.legalparadox.com/)
Finnovista (https://www.finnovista.com)
Arival Bank (https://arival.us/ & https://medium.com/arivalbank/)
Neobancos (www.neobancos.net)
Bank for International Settlements – BIS on FinTech in Latin America